1967 год. В Ленинграде начинается череда таинственных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего загадочные знаки рядом с жертвами. Преступления происходят в ночное время в районе Обводного канала, центре города. Убийца рисует необычные символы углём. Чубин, имеющий опыт расследования оккультных убийств, когда-то столкнулся с религиозной сектой, что едва не стоило ему жизни. Теперь он мучается страхом перед темнотой и чувством вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, влюблён в жену лучшего друга. Под давлением руководства они стремятся вычислить маньяка и остановить новые преступления.
