КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который теперь работает в валютной спекуляции. Его задачей становится создание канала дезинформации для американских агентов о деятельности лаборатории. Ким возвращается к работе с Басовым и получает помощь в установлении контактов с резидентом ЦРУ.
План КГБ реализуется успешно, однако вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая начинает подозревать, что он является марионеткой КГБ.
