В 1979 году в Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в поисках злоумышленников. В это же время в Ереване совершается дерзкое ограбление банка, организованное освободившимся из заключения медвежатником по кличке Махаон. На первый взгляд, эти два происшествия не имеют ничего общего. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начинает подозревать, что за всем этим скрывается заговор, чьи кровавые следы ведут к самым верхам власти.