1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом. Её жизнь кардинально изменится, когда она станет частью КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную шпионскую операцию по выявлению «крота» в оборонной сфере. Они решают внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он поддастся уловке.