Фотографии двух выдающихся следователей — Разина и Удалова — украшают доску почёта Следственного комитета в провинциальном городе. Однако в реальной жизни они предпочитают держаться на расстоянии. Причина в их диаметрально противоположных подходах: Разин — импульсивный и конкретный, тогда как Удалов — интеллектуал, строго следящий за законом и готовый донести на сослуживца за нарушение. Именно это стало основанием для его перевода из областного управления в городское.
Хотя коллеги не слишком жалуют Удалова за его дотошность, начальник ценит его профессионализм и глубокие знания законодательства. Удалов прекрасно ориентируется в законах и постоянно обновляет свои знания о поправках. Разин же полагается не на уголовный кодекс, а на честность и силу, действуя по своим принципам. Одним из его сильных качеств является умение находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на неприязнь, им приходится работать вместе, расследуя сложные преступления.