1927 год. Транссибирский экспресс. По России транспортируют важные секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на все ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы выявить общего противника.