Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл раскрывает жизнь и творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания находятся известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно несет уникальную историю, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки» Перова? Писал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов увлекался призраками? И какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?