Воевода Белогор страдает от утраты братьев по оружию и решает покинуть службу, выбрав жизнь в остороге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, умеет видеть людей насквозь и находить подход к каждому, от простого человека до князя. Младший витязь Агафон, полный энергии и амбиций, доставляет немало хлопот своим старшим товарищам. Этот красивый и дерзкий парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, сдержанный и рассудительный, увлечен природой и понимает язык животных, но его внушительный и угрюмый вид заставляет местных считать его чужаком.
