Андрей Ермолов — известный хирург из Москвы, к которому записываются пациенты за год вперед. Однако его карьера оказывается под угрозой, когда его обвиняют в смерти одной из пациенток. В это время медсестра Настя спешит в Москву с больной сестрой Лизой, для которой Ермолов становится последней надеждой.
Тем не менее, Ермолов занят попытками оправдаться и сталкивается с увольнением. Он переживает серьезный кризис, который пытается заглушить алкоголем. Его отношения с девушкой Кристиной разрушаются, коллеги отворачиваются, а будущее в профессии становится неопределенным. Параллельно у него начинают проявляться необычные симптомы. В конечном итоге друг Сергий, психотерапевт, решает отвезти его в маленький город для восстановления.
