Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль снимают с показа, а его исключают из литературного объединения. В трудный период жизни он знакомится с несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман, в который вовлекает людей из своего окружения, включая загадочного Воланда, созданного по образу знакомого иностранца.