Стамбул, начало XIX века. Анна — образованная и независимая дочь русского дипломата — случайно оказывается в поле зрения османского султана Махмуда II. Впечатлённый её умом и манерами, он предлагает ей занять должность наставницы его детей. Анна отказывается, но под давлением русского посла Дмитрия соглашается — и тем самым делает шаг в сердце империи.
Дворец султана оказывается не просто роскошным — а полем для борьбы: дети не желают подчиняться чужестранке, а гарем видит в ней угрозу. Но с каждым днём чувства между Анной и Махмудом крепнут, нарушая все правила и традиции.
Влюблённая женщина и восточный правитель — на грани политического скандала, религиозного запрета и собственной страсти. И каждый их шаг рискует обернуться катастрофой не только для них, но и для двух великих держав.