В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ упрекают правоохранительные органы в произволе, следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный её безразличием, он погружается в общение с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, пытается восстановить связь и знакомит его со своей компанией.
В их общении развиваются философские дискуссии, поиски идентичности и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. Появляется оружие, и первая кровь проливается в шутку. Также возникает игра в «тайное общество», целью которого становится стремление изменить мир. Название заимствовано из каббалы — «Клипот».
