Осень 1989 года, СССР. Империя находится на грани краха, и надвигается мощный поток изменений, готовый разрушить устои. Капитан Нечаев возвращается к службе после неудачной операции. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сведения американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок разных стран.