Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистической фигурой, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, смогут выйти на след преступника и остановить ужасный поток убийств.