1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для укрепления авиационных сил перед наступлением на Крым. В результате воздушного столкновения ему удается захватить немецкий истребитель новой модели. Вражеский самолет направляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывают советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре в КБ оказывается и Романов. Работая в команде инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт в свой полк.