Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей ее ради участия в секте. Вскоре героиня теряет грань между реальностью и иллюзией, не понимая, происходит ли все это в Индии или на сцене родного театра: маски, куклы и песни сливаются в единое целое, вызывая сомнения относительно места действия — маленького города или Петербурга.