Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель с женой Софией приезжает в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и Яков теряет связь с супругой. Вскоре о еврейском иллюзионисте начинают распространяться слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы раскрыть секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти жену.